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新旅界:出境游企業再獲融資 城市夜游發展再提速

2019-07-08 17:48:24? 新旅界研究院 ?

文旅資源開發及運營

1、總投資1.34億元廣東首個國家石漠公園啟動建設

7月1日,廣東連南萬山朝王國家石漠公園正式啟動建設,建成后將是廣東省首個國家石漠公園。該公園于2018年年底申報成功,規劃面積1457.9公頃,建設總投資1.34億元人民幣,建設內容包括生態保育區、宣教展示區、旅游體驗區和管理服務區四個功能區。建成后,將成為集生態觀光、避暑度假、科普教育、戶外拓展等多功能于一體的國家石漠公園。

新旅界研究院觀點:本項目所在地是廣東省北部環形生態屏障和南嶺山生物多樣性保護重點生態功能區。當地村民曾經以煉山、伐木維持生計,一度產生了嚴重的石漠化問題。經過近20年的封山育林、人工造林等綜合治理,當地逐漸恢復了群峰俊秀的面貌,堪稱廣東石漠化治理的樣板之一。自然景觀的秀美、生態治理的獨特意義使得本項目能夠在廣東旅游市場中獨樹一幟。

項目所在地清遠市連南縣,2018年全年共接待游客309.28萬人次,同比增長10.8%,旅游總收入11.88億元,同比增長10.9%,文旅產業穩步發展。同時,連南縣處于珠三角“三小時”經濟圈,擁有龐大的具備較強消費能力的旅游客群。在未來發展中,本項目如何能不僅僅依賴觀光旅游產品和門票經濟,圍繞“生態+觀光、避暑度假、科普教育、戶外拓展”打造多元化生態旅游產品矩陣,為游客提供一站式休閑旅游服務產品,將成為本項目可持續發展的關鍵。

2、總投資200億元洞庭國際文旅綜合開發項目落戶岳陽南湖新區

7月3日,在岳陽市推進文化旅游融合發展工作會議上,一批文化旅游重點項目集中簽約,總投資257.2億元,涉及南湖新區、平江縣、汨羅市、君山區、屈原管理區等地。其中湖南洞庭國際文旅綜合開發項目位于岳陽南湖新區太平咀,由東莞信托有限公司投建,計劃總投資200億元,涵蓋五星級酒店、城市體育公園、運動場館、體育小鎮、文創園、特色風情商業街、水上樂園,還包括品牌學校和“醫療+康養”社區服務中心等內容。

新旅界研究院觀點:洞庭湖是我國第二大淡水湖,是中國傳統文化的重要發源地。環洞庭湖區域旅游資源富集、知名度高,包括以岳陽樓為代表的歷史勝跡、以大云山國家森林公園為代表的生態資源、以淚羅江畔端午習俗為代表的非物質文化遺產等。近年來,環洞庭湖區域旅游業發展迅速,游客數量和旅游收入逐年遞增,在優化經濟結構、促進區域經濟發展上發揮了巨大作用。2018年,環洞庭湖“四市一區”旅游收入高達3597億元。

同時,環洞庭湖區域旅游產業也存在諸多問題亟待解決。首先,旅游開發投入不足,地區差異較大。除了益陽、岳陽、常德等中心地區旅游發展較早、投入較高外,其他地區旅游投入較少、發展落后。其次,對旅游資源挖掘不夠深入,目前環洞庭湖區域文旅產品主要以觀光型產品為主,缺乏高質量文旅休閑度假產品。

本項目屬于大型文旅綜合體項目,以“文旅項目+產業+社區”為打法,產品業態呈現多元化,將極大豐富旅游產品體系。項目地位于岳陽市南湖新區,毗鄰岳陽市中心和洞庭湖,地理位置優越。從項目地所在的岳陽市來看,其為湖南省第二大經濟體,經濟基礎較好;同時文旅產業發展迅猛,在2018年實現旅游收入557.83億元,同比增長33.34%,在湖南省增速最快。

本項目投資方東莞信托有限公司是東莞市屬國有控股的非銀行金融機構,注冊資本12億元,資金實力較為雄厚;但在文旅領域涉足不多,缺乏文旅項目經驗。未來,東莞信托將以何種模式規劃、建設、運營本項目,新旅界將會持續關注。

文旅分銷及服務

3、行程規劃服務商“貝殼途”獲百萬元天使輪融資

7月4日,蘇州貝殼途旅游發展有限公司對外宣布,已經完成百萬元天使輪融資。投資方暫未透露,本輪融資由通成財務擔任獨家財務顧問。據悉,本輪資金將主要用于專業人員招募,市場推廣。貝殼途成立于2017年,是一家致力于為客戶提供旅游行程規劃、戶外體驗等服務的旅游公司。貝殼途立足于長三角,提供專業的團隊、精彩的路線與活動安排,帶給客戶非凡的旅行體驗。業務以房車作為特色服務元素,同時針對親子家庭用戶,開發營地活動、親子游學等服務產品。

新旅界研究院觀點:貝殼途是一家旅游行程規劃領域的初創企業,從商業模式和產品服務來看,我們認為其核心優勢在于兩個方面:首先,在目標客群定位方面,貝殼途專攻親子家庭客群。在我國,隨著“二胎”政策的放開、家長對親子教育的重視以及居民休閑度假觀念的養成,親子游市場需求旺盛,逐步成為家庭消費“剛需”。貝殼途目前主要深耕的長三角市場,其居民消費能力和中產階級、高凈值人群數量在全國遙遙領先,是中國家庭親子游的主力市場。其次,貝殼途圍繞家庭親子旅游初步形成以房車自駕、親子游學、研學活動等多維度產品矩陣,這些產品切入的房車旅游、研學旅游等細分領域仍處于行業風口,未來發展潛力巨大。

近些年來,在我國不斷涌現出類似貝殼途這樣能夠在激烈市場競爭中站穩腳跟的文旅初創企業,這些企業在發展模式、產品服務等方面存在一定的共通性。首先,這些企業選擇的賽道更加垂直,切入的市場更具未來發展潛力,緊跟國家、行業政策,通過專業化和精細化建立起護城河,再去不斷擴展業務領域。同時,對于初創企業產品而言,更加關注科技賦能、場景賦能、IP賦能、平臺賦能等,產品求精而不求多。此外,創業團隊一般具有相關領域從業經驗,對該領域有深度的思考和體驗,具備該領域較強的資源整合能力。

4、“We Trip西游計”獲800萬美元A輪融資

7月1日,出境游目的地旅行平臺“We Trip西游計”宣布完成了800萬美元A輪融資,本輪資方為金沙江創投、中植集團。西游計創始人兼CEO倪佳欣表示,本輪資金將用于鞏固中國B端市場以及在中文司導的基礎上,加速拓展全球體驗品類,為游客提供更值得信賴和更優惠的電子票。據了解,西游計是一家提供“海外旅游服務”的預訂平臺,以海外專車、華人司導為主,同時提供目的地虛擬網絡(Wifi),米其林、網紅餐廳的多種預訂及免稅店購物優惠券。數據顯示,西游計的產品覆蓋面積多達全球100多個國家和地區。

新旅界研究院觀點:西游計平臺上線于2018年3月,早期從接送機切入,然后過渡到提供目的地司導服務,現在進一步完善產品體系,主打便捷的行中決策,是一個方便國人出境游“邊走邊訂”的自助游預訂平臺。

從商業模式上來看,西游計是一個S2B2C平臺,C端的客戶主要是在海外自由行的華人。國家統計局數據顯示,2017年中國游客境外消費總額達2580億美元,其中自由行占到了42%,2022年自由行占比將擴大到70%,約2520億美元,市場空間廣闊。B端業務,WeTrip的目標客戶即是幾家國內大型傳統旅行社,若達成合作,旅行社穩定的客流量將給WeTrip帶來新的業績增長點。

投資方機構方面,金沙江創投主要專注于投資高新技術初創企業,目前管理著約20億美元的資產,包括美元和人民幣基金,是滴滴出行、餓了么、映客直播、ofo共享單車、去哪兒、上海大智慧和小紅書等優秀創業公司最早期的機構投資者。目前,金沙江創投資本更關注的是一些更有前景,更有爆發力的潛力項目。此次在A輪加碼WeTrip,即是對其商業模式及出境游市場賽道的認可。

另一家投資方是多元化經營的大型民營企業——中植集團,自1997年開始,在造紙、房地產開發,產業投資、礦業投資等諸多領域都有所涉獵,還與眾多地級政府合作開展公路、水利等基礎設施項目建設。2002年,借助入主中融信托,完成了由實業到“全牌照”金控帝國的轉型,由此“中植系”正式成型,目前持股的上市公司數量已逾30家。此次“中植系”和金沙江創投的入駐,有利于WeTrip在行業內資源的整合,并有望在出境游消費市場中快速建立優勢,實現高速增長。

文旅資本市場

5、曲江文旅擬投4.41億改造大唐芙蓉園

7月1日,西安曲江文化旅游股份有限公司(曲江文旅,600706.SH)發布公告,披露非公開發行股份預案。預案顯示,曲江文旅此次擬非公開發行3590.19萬股(含本數)A股,約占公司現有總股本的20%。通過這次非公開發行股份,曲江文旅擬募集不超過4.81億元資金,除0.40億元用于補充流動資金和償還銀行貸款外,其余款項擬投向大唐芙蓉園,投資總額約4.41億元。其中,約1.71億元用于大唐芙蓉園夜游系列水舞光影秀,約1.50億元用于《夢回大唐》黃金版打造,約1.20億元用于御宴宮。

新旅界研究院觀點:曲江文旅是在西安曲江新區管委會領導下,由西安曲江文化產業投資(集團)有限公司投資設立的大型文化旅游企業集團,目前擁有大唐芙蓉園及大雁塔兩個國家5A級景區。大唐芙蓉園夜游系列水舞光影秀項目主要以《大唐追夢》水舞光影秀演出為核心,將在大唐芙蓉園內進行演出環境改造;《夢回大唐》黃金版是《夢回大唐》的升級版,將使用最新的科技手段和傳統的表現形式呈現,演出地點在大唐芙蓉園鳳鳴九天劇院;御宴宮則緊鄰大唐芙蓉園西大門,是大唐芙蓉園對外經營的獨立項目,主營業務為餐飲。

《大唐追夢》水舞光影秀和《夢回大唐》黃金版的建設,不僅能夠深度挖掘大唐文化,延長游客平均停留時間,而且還將進一步豐富曲江旅游度假區的夜間娛樂體驗,加快曲江旅游業轉型升級。御宴宮餐飲環境的提升改造,則有利于要提高曲江的旅游質量,進而提升曲江的旅游品級。上述三個項目的內部收益率預測值分別為10.91%、11.91%及8.95%,雖然停演改造會影響曲江文旅2019年的業績,但長遠來看,項目完成后將能夠有力促進公司主營業務發展,進一步提升公司市場影響力,提高盈利水平。

除募投項目外,曲江文旅本次融資還計劃將使用募集資金4,000萬元補充流動資金及償還銀行貸款,截至2019年3月31日,公司合并口徑資產負債率為52.26%,經營性活動產生的現金流量凈額為-0.39億元,而2018年曲江文旅的現金流動負債比率為20.15%,整體償債能力在A股景區類上市公司中均于較弱水平。因此,此次擬使用募集資金來補流及償還銀行貸款,將降低曲江文旅的資產負債率,滿足運營現金需求,從而降低財務風險,為上市公司的持續發展提供保障。

6、樂高母公司聯合兩大投資機構將以59.1億英鎊收購默林娛樂

7月1日訊,默林娛樂集團(LON:MERL)宣布,該公司已同意接受來自樂高集團母公司Kirkbi、黑石集團和加拿大養老基金投資公司(CPPIB)的聯合收購,交易價格為59.1億英鎊。據報道,原本持有默林娛樂集團約30%股份的Kirkbi公司,在此次交易后持股比例將增至50%,黑石集團和CPPIB將共同持有剩余50%股份。此次交易定價為每股455便士,加上默林娛樂集團的債務,共計59.1億英鎊。根據計劃,此次收購將在2019年第四季度完成。

新旅界研究院觀點:默林娛樂集團于2013年上市,為全球第二大旅游景點運營公司,主要有短途景點、樂高樂園及主題公園度假區三大業務,旗下擁有樂高主題樂園、杜莎夫人蠟像館、倫敦眼、海洋探索中心、Gardaland及倫敦地牢等近20個優質景點品牌,總計超過120個游樂景點分布在4大洲23個國家。

雖然就游客量而言,默林娛樂已是世界第二大主題公園運營商,但近年來默林娛樂的股價和業績表現疲軟,亟待突破目前的業務瓶頸。2016年,亞太地區主題公園的市場規模與客流量占比分別位列全球第一和第二,占全球市場比例分別為33.7%和43%。在亞太地區進行業務擴張是默林娛樂當前突破業績瓶頸的重要戰略。其中,在潛力巨大的中國市場,默林娛樂先后與攜程、美團點評、景域、飛豬建立了戰略合作關系。

在中國市場,目前,默林娛樂主要在一二線城市拓展短途室內主題場館產品,以與迪士尼形成差異化競爭。雖然各個主題公園之間除競爭關系外,還有聯動或合作的可能性,但要在激烈的競爭中突圍,默林娛樂除了要發揮自身優勢外,在場館的運營成本、科技含量、IP內容,以及持續吸引力等方面,都將面臨新的挑戰。未來,默林娛樂能否在亞太地區突破當前的業務瓶頸,提升盈利能力,新旅界研究院將持續關注。


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